,美国关键通胀指标爆表：还是暂时的通胀！？重磅信号：“一切都很好，至少长期是这样”

本周三，美国劳工部数据显示，由于汽油和食品成本激增，10月美国消费者物价指数(CPI)的增幅超过预期，创下1990年以来的最大年度增幅，进一步表明在全球供应链受阻的情况下，通胀可能在明年很长一段时间内都处于令人不安的高位。

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虽然在关键通胀指标出炉之后，市场担忧美联储可能会比预期的更快加息，引发美国债市暴动，国债收益率大幅飙升，然而，即使近期物价压力加剧引发紧张情绪，但较长期的指标显示，它们不太可能持续。

法国兴业银行(Societe Generale)驻纽约的美国利率策略主管Subadra Rajappa说：“我们从通胀保值债券损益平衡通胀率得到的信号是，一切都很好，至少在长期通胀趋势上是这样。”

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美国通胀保值债券损益平衡通胀率曲线显示，投资者预计未来一年的通胀率为4.80%，两年后下降到3.65%，五年后为3.16%，10年后为2.68%。

美联储青睐的指标--五年期远期通胀率最新为2.30%，低于10月15日触及的2014年来最高的2.41%水平。五年期远期通胀率为衡量五年后预估通胀年率的指标。

“它连2.50%都没有真正地突破，所以对我来说，这应该会让美联储感到放心，市场并没有如此预期，或者说至少没有预期通胀控制不住，”Rajappa表示。

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美联储以平均每年2%的通胀率为目标，但已表示将允许通胀热度比平时更高，以弥补之前低于水准的表现。包括主席鲍威尔在内的美联储官员仍坚持认为，通胀大幅上升是“暂时性的”，鲍威尔上周表示，他预计明年通胀将会缓和。

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不过一些投资者并不那么有信心。随着投资者对货币政策收紧的前景作出调整，两年期收益率已经飙升，收益率曲线也变平；而联邦基金期货则显示，投资者预计美联储可能最快在2022年7月升息。

“我认为最有意义的趋势是曲线变平，市场似乎在假设美联储将采取更积极的正常化路径，”驻纽约BMO资本市场利率策略师Ben Jeffery表示。

Reynolds Strategy的首席市场策略师Brian Reynolds说，投资者对前景看法存在差异部分可归因于他们对“暂时性”的定义不同，一些股票投资者将这个词解读为几个月，而固定收益投资者将其视为几年。

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与此同时，道明证券的分析师本周表示，他们预计随着财政刺激的消退和供应限制的缓解，2022年通胀将“明显放缓”，尽管物价压力在短期内可能继续攀升。

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该行预计，到2022年12月，CPI按年增幅将降至2.1%，核心CPI增幅将降至2.3%。相比之下，上个月的预估分别为6.2%和4.6%。